DooPayment 首页 资讯 媒体资讯 查看内容

标普道指新高,中概低开高走但周跌近7%,油价连涨两周,人民币周涨440点

2024-10-12 00:08| 发布者: 客服 106 0

9月美国名义PPI环比持平上月,核心PPI环比增0.2%符合预期,凸显通胀趋于温和,有助于缓解超预期CPI数据引发的通胀担忧,市场预计美联储11月降息25基点概率从83.3%抬升至超95%。美国密歇根大学消费者信心指数三个月来首次意外下跌,一年期通胀预期从2.7%升至2.9%,消费者对高昂生活成本的持续不满,抵消了对就业市场的乐观看法。

后年票委、达拉斯联储主席洛根表示近期通胀数据令人欣喜,宽松的政策仍将抑制通胀,美国经济依然强劲稳定。明年票委、芝加哥联储主席古尔斯比呼应了最近的言论,即通胀已经降温、就业市场强劲。

国际方面,英国8月GDP在两个月的停滞后恢复环比增长、符合预期。韩国央行转向,降息25个基点为四年来首次。中东黎以局势重新紧张,市场一直担心以色列打击伊朗石油基础设施。

本周降息预期小幅上升(所有焦点集中在2025年,因为目前预计2024年降息次数仍不到2次)

财报季开局强劲振股市,美股主要指数齐涨并收于日高附近,小盘股指收涨2.1%领涨,道指、标普创历史新高,标普连续第五周上涨。多数板块均上涨,仅可选消费品和科技板块下跌。受摩根大通、富国银行和贝莱德等华尔街大行强劲季度业绩提振,金融板块领涨。特斯拉Robotaxi发布令人失望,盘中一度跌超10%,助攻网约车公司Lyft和优步涨逾约10%。中概低开高走但周跌近7%,“蔚小理”跌超3%后均转涨,老虎证券一度涨超18%

  • 美股指数齐涨。标普500大盘收涨34.98点,涨幅0.61%,报5815.03点,本周累计上涨1.11%。与经济周期密切相关的道指收涨409.74点,涨幅0.97%,报42863.86点,本周累涨1.21%。科技股居多的纳指收涨60.89点,涨幅0.33%,报18342.94点,本周累涨1.13%。纳指100涨幅0.15%,本周累涨1.18%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.20%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收涨2.10%,本周累涨0.98%。恐慌指数VIX跌超2%,报20.46。
标普500指数创下今年第45个历史新高,今年第一周VIX每天都收于20以上
  • 美股行业ETF收盘多数上涨。区域银行ETF涨近3.5%,银行业ETF涨近3%,金融业ETF与生物科技指数ETF各涨近2%。全球航空业ETF、公用事业ETF、半导体ETF及医疗业ETF涨幅则接近1%。能源业ETF、日常消费品ETF和网络股指数ETF各涨至少0.5%。而可选消费ETF则跌近0.5%。

  • 标普500指数的11个板块多数上涨,可选消费品板块跌0.41%,信息技术/科技板块收跌0.03%,能源板块涨约0.5%涨幅最小,金融板块收涨1.95%,工业板块涨1.79%,房地产板块涨1.06%,电信板块涨约0.7%,日常消费品板块涨0.52%,原材料板块收涨0.7%,医疗保健板块涨0.73%,公用事业板块涨0.89%,房地产板块涨1.06%。
  • 科技七姐妹涨多跌少。亚马逊收涨1.16%,Meta涨1.05%,谷歌A涨0.72%。 微软涨0.12%。而英伟达涨0.7%后微跌0.01%,但全周涨近8%,高盛上调英伟达股价目标15美元至150美元,维持评级在买入。苹果跌0.69%,特斯拉跌超10.2%后收跌8.78%,全周跌近13%,马斯克交出的Robotaxi答卷市场并不满意。
  • 芯片股多数走高。费城半导体指数收涨0.79%,行业ETF SOXX收涨0.84%,英伟达两倍做多ETF收跌0.14%。台积电ADR收涨2.71%,AMD收涨2.26%,英特尔收涨1.46%,科磊收涨0.72%,高通收涨0.87%,阿斯麦ADR收涨0.81%,美光科技收涨1.16%,Arm控股收涨1.43%,而博通收跌2.27%。
  • AI概念股多数上涨。BullFrog AI收涨6.72%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收涨1.45%,Snowflake收涨0.19%,C3.ai收涨3.85%,戴尔科技收涨2.35%,CrowdStrike收涨1.68%,超微电脑收涨2.86%,BigBear.ai收涨7.33%,甲骨文收涨0.21%,而Serve Robotics收跌7.66%,Palantir收跌0.02%。
  • 中概指数转涨。纳斯达克中国金龙指数低开1.9%后迅速转涨,收涨0.91%,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌0.67%,中概互联网指数ETF(KWEB)收涨0.92%,富时中国3倍做多ETF(YINN)收涨1.52%,富时中国3倍做空ETF(YANG)收跌1.54%,“中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF(DRAG)收涨0.63%,XtrackersHarvest中证50(ASHS)收跌1.6%,德银嘉实沪深300指数ETF(ASHR)收跌1.18%。富时A50期指连续夜盘收涨2.33%,报13899.000点,盘中最高涨超3%。
  • 热门中概股中,极氪收跌2.89%,百度收跌0.26%,唯品会收跌0.12%,而贝壳涨4.04%,爱奇艺涨3.91%,富途控股涨3.59%,房多多收涨4.92%,理想汽车收涨0.67%,B站收涨1.03%,老虎证券收涨6.29%,网易收涨0.3%,蔚来收涨0.32%,腾讯控股ADR收涨0.98%,蒙牛乳业ADR收涨0.29%,阿里巴巴收涨0.79%,京东收涨1.41%,新东方收涨0.87%,拼多多收涨2.25%,小鹏汽车收涨1.9%,美团ADR收涨0.66%,携程网收涨1.9%。
  • 华尔街大行齐涨:美股财报季开幕,摩根大通收涨4.44%,创近一年来最大盘中涨幅,Q3净利息收入意外增长,投行业务表现优异,营收、利润皆超预期。贝莱德收涨3.63%创历史新高,Q3财报超预期,管理资产飙升至11.5万亿美元。富国银行收涨5.61%创八个月最大涨幅,Q3盈利超预期但收入欠佳。
  • 其他重点个股中:(1)特斯拉机器人出租车首秀令人失望,助攻网约车巨头优步收涨10.81%,Lyft收涨9.59%。(2)波音将整体裁员大约10%,适逢工厂罢工期间亏损加剧,盘后跌幅一度扩大至2.9%。(3)伴随比特币大涨,“比特币持仓大户”微策投资MSTR收涨15.95%,加密货币交易所Coinbase涨7.37%;比特币ETF中,两倍做多比特币ETF涨11.37%,BTCW涨5.93%,EZBC涨5.84%,两倍做空比特币ETF则跌11.61%。

欧股收高且全周累涨,金融服务类股涨1%,电信类股下跌0.4%成唯一下跌的板块。高层换帅的汽车巨头Stellantis欧股跌近3%,空客涨超4%,与被摩根大通上调评级至增持的法拉利领跑:

欧洲STOXX 600指数收涨0.55%,报521.98点,本周累计上涨0.66%。欧元区STOXX 50指数收涨0.68%。成分股中,德系豪车集体失利,大众全球销量大幅下滑7%,大众汽车和宝马跌约0.6%,穆迪将大众汽车评级展望下调至“负面”。

德国DAX 30指数收涨0.85%,本周累计上涨1.32%。法国CAC 40指数收涨0.48%,本周累涨0.48%。意大利富时MIB指数收涨0.68%,本周累涨2.13%。英国富时100指数收涨0.19%,本周累跌0.33%。荷兰AEX指数收涨0.51%,本周累涨0.46%。西班牙IBEX 35指数收涨0.54%,本周累涨0.52%。

周五美债收益率全线下挫且短债收益率跌幅更深,两年期美债收益率全周小幅累涨,10年期基债收益率失守4.10%,但本周涨超12个基点,大致守住美国CPI数据发布日的涨幅,终值数据确认德国9CPI同比上升1.6%10年期德债收益率本周涨超5个基点:

  • 美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌0.82个基点,报3.9491%,北京时间19:51还曾涨至3.9891%,本周累涨2.73个基点。
  • 美国10年期基准国债收益率涨2.57个基点,报4.0865%,北京时间20:47曾拉升至4.1141%,本周累计上涨12.52个基点,期内整体震荡上行。
今天美债收益率涨跌互现,本周长期美债收益率大幅跑赢短期美债收益率(10年期累涨12.52个基点,两年期累涨2.73个基点)
  • 欧债:尾盘时,欧元区基准的10年期德债收益率涨0.9个基点,报2.265%,本周累计上涨5.5个基点。两年期德债收益率涨0.2个基点,本周累涨3.2个基点。10年期英债收益率跌0.3个基点,本周累计上涨7.7个基点,两年期英债收益率跌1.6个基点,本周累涨3.2个基点。法国10年期国债收益率涨1.3个基点,本周累涨5.2个基点。意大利10年期国债收益率涨2.7个基点,本周累涨5.1个基点。

美元指数周五微跌脱离八周新高本周累涨不到0.4%,日元跌穿149,全周累跌0.3%离岸人民币周五涨超130点一度升破7.07元,全周累涨约260点,比特币涨约6%重拾6.3万美元关口:

  • 美元:美元指数DXY跌0.07%,报102.915点,本周累计上涨0.39%,整体震荡上行,交投于102.292-103.178点区间。瑞银预计,美国名义利率可能会低于澳大利亚和英国等G-10中的一些主要国家。这种情况会使资产管理公司进行美元以外的多元化配置,以及海外投资者在美国加强美元对冲,预计美元全面走弱。
  • 彭博美元指数跌0.08%,报1242.80点,本周累涨0.36%,整体交投区间为1236.91-1246.87点。
美元连续第二周上涨,一度上探近八周最高,但周五下跌
  • 非美货币涨跌不一:欧元兑美元大致持平,报1.0936,本周累跌0.37%;英镑兑美元涨0.05%,报1.3065,本周累跌0.43%;美元兑瑞郎涨0.10%,报0.8573,本周累跌0.12%;商品货币对中,澳元兑美元涨0.15%、报0.6751、本周累跌0.66%,纽元兑美元涨0.27%、报0.6110,美元兑加元涨0.17%、报1.3764、本周累涨1.38%。
  • 日元:日元兑美元跌0.38%,报149.13日元,,本周累跌0.31%。日元兑欧元跌0.39%,报163.10日元,本周累涨0.11%。日元兑英镑跌0.49%,报194.859日元,本周累涨0.12%。
  • 离岸人民币(CNH):离岸人民币兑美元尾盘涨138点,报7.0711元。本周,离岸人民币累计上涨大约266点,10月8日一度涨至7.0464元。
  • 加密货币多数上涨:市值最大的龙头比特币尾盘涨5.83%,报63280.00美元,本周累计上涨0.90%。第二大的以太坊尾盘涨4.13%,报2466.00美元,本周累涨1.04%。
比特币周五大幅上涨,从不到59000美元涨破63000美元

投资者获利了结多头头寸,油价小幅收跌,受中东紧张局势加剧影响,美油全周累涨1.6%,布油全周涨1.3%,均且连涨两周且上周均大涨超9%

  • 美油:WTI 11月原油期货收跌0.29美元,跌幅0.38%,报75.56美元/桶。美油在美股午盘前一度转涨并站上76美元。
  • 布油:布伦特12月原油期货收跌0.36美元,跌幅0.45%,报79.04美元/桶。布油在美股午盘曾接近转涨。
周五油价微跌,美油站上75美元
  • 消息面上:洲际交易所(ICE)数据显示,对冲基金以八年来最快的速度减持布油空头头寸。美国CFTC数据显示,10月8日当周,投机者对原油看涨情绪降温。
  • 天然气:美国11月天然气期货收跌1.61%,报2.6320美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货收跌1.00%,报39.650欧元/兆瓦时,本周累跌3.29%。ICE英国天然气期货收跌0.46%,报98.910便士/千卡,本周累计下跌约3.64%。

PPI数据加强降息预期,美元走软支撑现货金连续第二日走高,现货黄金周五涨超1%进一步逼近历史最高全周小幅转涨,白银也涨超1%但全周跌2%,伦敦金属周五齐涨,但伦铜全周跌1.3%

  • 黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨1.31%至2673.90美元/盎司,逼近9月26日所创盘中历史最高位2708.70美元,本周累涨0.21%整体U型反转。现货黄金尾盘时涨1.02%,报2656.59美元/盎司,逼近9月26日所创历史最高位2685.58美元,本周累计上涨0.13%。
  • 白银:COMEX 12月白银期货尾盘涨1.24%至31.755美元/盎司,本周累跌2.03%。现货白银尾盘时涨1.21%,报31.5395美元/盎司,本周累跌2.05%。
  • 美国CFTC数据显示,10月8日当周,投机者对黄金看涨情绪降温。
美元走软支撑现货金连续第二日走高
  • 伦敦工业基本金属全线上涨:经济风向标“铜博士”收涨68美元,报9792美元/吨,本周累计下跌约1.33%。伦铅收涨超1.45%,本周累跌超2.46%。伦锌收涨超2.20%。伦铝收涨近1.78%。伦锡收涨超1.20%,本周累跌超1.75%。伦镍收涨1.84%。
  • COMEX铜期货涨1.05%,报4.4955美元/磅,本周累跌1.73%。
  • 内盘期货夜市几乎全线收涨,玻璃和纯碱涨超6%领跑,双焦和铁矿石至少涨超2.2%。

以下为10月11日23:00以前更新内

美国9月PPI环比0%低于预期值0.1%,通胀进一步降温,有助于缓解超预期的9月CPI数据引发的通胀担忧。另外,受累于生活成本偏高,美国密歇根大学消费者信心指数三个月来首次意外下跌,一年期通胀预期上升。

美股齐涨,中概指数盘中转涨:

  • 美股三大指数齐涨:标普500大盘一度涨近0.7%。与经济周期密切相关的道指一度涨近0.8%或333点。科技股居多的纳指一度涨超0.4%,罗素2000指数一度涨超1.4%。

  • 美股盘初,主要行业ETF多数上涨,区域银行ETF、银行业ETF涨逾3%,金融业ETF涨近2%。
  • “科技七姐妹”涨多跌少。特斯拉跌超10.2%后跌幅收窄,马斯克交出的Robotaxi答卷市场并不满意。苹果一度跌超0.7%,微软跌超0.6%后涨超0.1%,“元宇宙”Meta跌近0.2%后涨近0.8%,谷歌A跌超0.5%后涨超0.8%,亚马逊一度涨超1.3%,英伟达跌近0.9%后又涨超0.6%。

  • 芯片股多数上涨。费城半导体指数跌超0.6%后涨超0.7%。台积电ADR一度涨超2.7%,英特尔一度涨超2.4%,阿斯麦一度涨超1.3%,Arm控股一度涨超1.5%,美光科技一度涨超1.4%,而博通一度跌超4.4%。

  • AI概念股涨多跌少。超微电脑一度涨超2.4%,Snowflake一度涨超1.5%,戴尔科技一度涨超2%,C3.ai一度涨超1.8%,甲骨文一度涨超0.8%,Palantir一度涨超1.8%,BigBear.ai一度涨超3%,而Serve Robotics跌近5.9%后跌幅收窄,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度跌超0.9%。

  • 中概股指多数回升。纳斯达克金龙中国指数跌超1.9%后涨超0.3%,富时中国A50指数期货夜盘涨2%,美股开盘后打破日内稍早的低位震荡表现,并显著拉升。3倍做多富时中国ETF-Direxion盘初跌超7%后抹平多数跌幅。热门中概股中,拼多多一度涨超2.3%,携程网一度涨超1.5%,B站一度涨超1.3%,新东方跌超2.3%后涨超0.7%,蒙牛乳业ADR涨超0.5%,阿里巴巴跌近1.9%后涨超0.3%,理想汽车盘初跌超3%后抹平多数跌幅,百度跌近2.3%后回升,小鹏汽车跌近4%后回升,蔚来跌超3%后回升,极氪跌超7%后跌幅砍半。
  • 美股财报季开幕,摩根大通一度涨近5.2%,创近一年来最大盘中涨幅,Q3净利息收入意外增长,投行业务表现优异,营收、利润皆超预期。贝莱德一度涨超4.2%刷新盘中新高,Q3财报超预期,管理资产飙升至11.5万亿美元。富国银行一度涨超6.6%,Q3盈利超预期。
  • 其他重点个股中:特斯拉Cybercab、Robovan首秀后,优步一度涨近9%,网约车公司来福车(Lyft)涨近11%。

【以下为22:00以前更新内容】

美国9月CPI全线超预期,通胀降温进程暂时停滞,交易员加大美联储下个月降息25基点的押注。当前,市场正在消化美国超预期的通胀数据,并准备迎接即将到来的美股财报季。本周五,摩根大通、富国银行和纽约梅隆银行将公布的第三季度业绩。

隔夜美股小幅下跌,今日美股盘初疲软,三大指数涨跌不一,热门中概股普跌。“Cybercab首秀日”不及预期,特斯拉盘初一度跌近10%。

摩根大通Q3净利息收入意外增长,投行业务表现优异,营收、利润皆超预期。财报发布后,摩根大通股价走高。

大宗商品方面,国际油价走低,美油、布油跌近1%,现货黄金维持涨势暂报2640美元/盎司。

【21:30更新】

美股盘初三大股指涨跌不一, 纳指盘初跌0.36%,标普500指数跌0.04%,道指涨0.18%。

特斯拉一度跌近10%,马斯克交出的Robotaxi答卷市场并不满意。

美股财报季开幕,摩根大通Q3净利息收入意外增长,盘初一度涨4%,创近一年来最大盘中涨幅;贝莱德涨0.79%,公司Q3财报超预期。

热门中概股普跌,极氪跌逾6%,京东跌逾2%,哔哩哔哩、京东跌逾1%。

【20:32更新】

美国9月PPI高于预期,数据公布后,美股股指期货小幅拉升,标普500指数期货日内涨0.07%,道指期货涨0.12%。

美元指数短线走低,日内跌0.07%。

美国2年期国债收益率下行0.6bp,现报3.955%。

现货黄金走高,向上触及2650美元/盎司,日内涨0.75%。

【16:50更新】

美国最大银行摩根大通美股盘前小幅下跌。该行将于今日周五美股开盘前发布第三季度财报,华尔街对摩根大通三季度业绩的预期如下:

每股收益:4.01美元,低于去年同期4.33美元;

营收:416.3亿美元,高于去年同期398.7亿美元;

净利息收入:227.3亿美元,低于去年同期229美元;

交易收入:固定收益收入为43.8亿美元,股票收入为24.1亿美元。

布伦特原油、WTI原油跌近1%,现货黄金涨0.4%,报2640美元/盎司。

【16:20更新】

美股盘前,特斯拉跌超6%,特斯拉Cybercab、Robovan今日首秀。

热门中概股普跌,京东跌超3%,小鹏汽车均跌逾2%,阿里巴巴跌逾1%。3倍做多富时中国ETF-Direxion盘前跌近7%。

欧股波动不大,德国、法国主要股指小幅上涨,欧洲斯托克50指数微跌0.05%。


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
返回顶部