大摩策略师表示,美股并未充分定价特朗普胜选。 10月28日,摩根士丹利美国股市首席策略师Mike Wilson表示,虽然目前确实有一些迹象表明,市场参与者开始定价特朗普胜选,比如比特币价格飙升、墨西哥比索暴跌、美债收益率上升……但在美股,这一预期并没有被完全定价。 在美股,除了金融、信息科技以及工业板块,其他板块本月以来表现并不太好。 其中,金融股10月以来累计上涨3.8%,但Wilson认为,除了特朗普胜选预期的影响,金融股更受益于强劲的财报季。主要板块中,金融行业在盈利上超出预期的幅度最大,销售额超出预期的幅度排名第二。Wilson表示:
那么,在特朗普胜选没有被完全定价的情况下,如果他胜选,关税敏感型消费股票、可再生能源股票等是否会出现反弹?Wilson对此持怀疑态度。 2016年,美国的大宗商品、制造业、工业等经历了深度收缩,市场欢迎再通胀的操作策略;而如今,经济周期变得更为成熟,通胀带来的阴影仍然显著。Wilson表示:
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