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道指八连跌,特斯拉涨超6%力挺纳指新高,英伟达跌入调整区间,博通两日累涨近35%,比特币创纪录

2024-12-17 04:05| 发布者: 客服 37 0

美国12月纽约联储制造业指数创2023年5月以来最大跌幅。美国服务业PMI扩张速度创逾三年最快,制造业依然萎靡、价格指数大涨。投资者等待美联储议息会议,“新美联储通讯社”Nick Timiraos表示,本周再次降息25基点后,美联储准备放慢甚至停止降息。高盛称,美联储1月将“跳过”降息,本周或释放放慢宽松信号。

国际方面,穆迪分析预计日本央行本周可能加息25个基点。特朗普还没上台加拿大政府先“内讧”,加拿大财长Chrystia Freeland突然宣布辞职。软银孙正义拜访特朗普,宣布对美投资1000亿美元。

欧元区12月PMI持续收缩。德国制造业衰退持续,通胀压力进一步加剧。法国制造业产出降幅创55个月新低,英国就业人数降幅创四年来新高。德国总理朔尔茨未通过议会信任投票,他将建议总统解散议院。欧洲央行行长拉加德称,欧洲央行将进一步降息,抗通胀之战接近胜利。

ISM服务业PMI飙升至38个月高点

美联储议息会议前夕,美股指多数走高,纳指再创新高,仅道指八日连跌。科技股、芯片股、AI概念股多数上涨,苹果、谷歌、特斯拉、博通均创历史新高,博通大涨超11%领涨纳指,市值加入万亿“俱乐部”。标普500指数中的科技和可选消费品板块也创下收盘新高,而英伟达进入回调区间,较历史最高跌超10%:

  • 美股三大指数仅道指跌。标普500指数收涨22.99点,涨幅0.38%,报6074.08点。与经济周期密切相关的道指收跌110.58点,跌幅0.25%,报437717.48点。科技股居多的纳指收涨247.17点,涨幅1.24%,报20173.8 9点。纳指100指数收涨1.45%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.99%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收涨0.64%。恐慌指数VIX收涨6.37%,报14.69。

纳指领涨,道指跌
  • 美股行业ETF多数收涨。半导体ETF收涨1.51%,可选消费ETF、网络股指数ETF、全球科技股指数ETF、科技行业ETF至少涨1%,银行业ETF和区域银行ETF涨约0.5%,公用事业ETF则收跌0.8%,医疗业ETF跌1.19%,能源业ETF跌2.2%。

  •  “科技七姐妹”普涨。特斯拉收涨6.14%再创历史新高,报道称,特朗普过渡团队计划撤销拜登时期的电动汽车政策。Wedbush分析师Dan Ives表示,如果一切符合预期,将特斯拉2025年股价目标上修29%至515美元(之前预计为400美元)。特斯拉得州锂精炼厂正式投产,成为首家自行加工锂的北美车企。在达到量产后,该厂预计每年将生产约50GWh的电池级锂。谷歌A涨3.6%,公司大幅更新生成式AI,推出视频模型VEO 2和最新版Imagen3。亚马逊涨2.4%,苹果涨1.17%,微软收涨0.97%,Meta收涨0.71%,英伟达则收跌1.68%,英伟达股价盘中跌入回调区间,较收盘历史最高位下跌超10%。

英伟达进入回调区间
  • 芯片股多数上涨。费城半导体指数收涨2.06%,报5256.06点。行业ETF SOXX收涨1.85%。英伟达两倍做多ETF收跌3.33%。博通收涨11.21%,刷新收盘历史高位至250美元,收盘市值1.17万亿,高盛上调目标价。美光科技涨超8.4%后收涨5.62%,将于美东时间12月18日盘后公布财报。迈威尔科技收涨3.32%,ASM国际ADR涨约3.1%,英特尔收涨2.41%,台积电收涨0.61%,果链Nova涨1.1%、Qorvo涨超1.0%,而Arm控股收跌4.55%,Wolfspeed收跌3.03%,高通收跌0.4%,凌云半导体跌超1%,德州仪器跌超1.1%,微芯科技跌超1.4%,万机仪器MKSI跌1.5%。

  • AI概念股多数上涨。BigBear.ai收涨18.65%,英伟达持股的SoundHound AI涨超16.4%,报19.69美元,连续两个交易日创收盘历史新高,累计上涨超44%,Serve Robotics收涨14.53%,C3.ai涨超8.8%,AppLovin涨超6%,CrowdStrike涨约5.5%,Palantir收跌0.42%,甲骨文收跌1.25%,超微电脑收跌8.26%。

  • 中概股多数下跌。纳斯达克金龙中国指数收跌2.19%。ETF中,富时中国3倍做多ETF(YINN)收跌4.61%,中概互联网指数ETF(KWEB)收跌2.62%,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌2.37%,富时中国3倍做空ETF(YANG)收涨4.77%。富时A50期指连续夜盘收跌0.30%,报13273.000点。

  • 热门中概股中,京东收跌1.56%,知乎收跌1.6%,理想汽车收跌1.8%,蔚来收跌2%,新东方收跌2%。阿里巴巴收跌2%,阿里拟将银泰百货出售给雅戈尔,明天或会正式公布。网易收跌2.21%,极氪收跌2.42%,拼多多收跌2.6%,百度收跌2.73%,唯品会收跌2.94%,B站收跌3.03%,老虎证券收跌4.18%,大全新能源收跌6.42%,而名创优品收涨3.03%。

  • 比特币期货创历史新高,加密货币概念股普涨。Riot Platforms收涨8.01%,加密货币“妖股”优点互动收涨5%,Bitdeer Technologies收涨10.61%,嘉楠科技收涨8.04%,加密数字货币交易所巨头Coinbase收涨1.52%,而“比特币持仓大户”MSTR收跌0.04%,于12月9-15日以约100386美元的平均价格购买了价值15亿美元的比特币,这是该公司连续第六个周一宣布购买比特币。BTC Digital收跌5.8%。

欧元区经济数据不好压低欧股,多数板块收跌,汽车股跌3%领跌。信用评级机构穆迪将法国信用评级从Aa2下调至Aa3,法股收跌0.71%。上市首日,广播和电影制片公司Canal+跌22%,出版商Louis Hachette涨23%。丹麦股指反弹超1.9%,成分股诺和诺德收盘反弹超3%:

  • 泛欧STOXX 600指数收跌0.12%,报519.20点。欧元区STOXX 50指数收跌0.42%。富时泛欧绩优300指数收跌0.07%。

  • 德国DAX 30指数收跌0.45%。法国CAC 40指数收跌0.71%。意大利富时MIB指数收跌0.43%。荷兰AEX指数收跌0.23%,英国富时100指数收跌0.46%。西班牙IBEX 35指数收涨0.23%。

投资者等待美联储政策会议,美债收益率普遍微跌。10年期德债收益率结束五连涨,两年期英债收益率涨约5个基点:

  • 美债:尾盘时,美国10年期基准国债收益率跌0.39个基点,报4.3928%。两年期美债收益率跌0.22个基点。

  • 欧债:欧市尾盘,欧元区基准的德国10年期国债收益率跌1.1个基点,结束五个交易日连涨趋势,报2.247%12月2日结束交易以来,仍然累计上涨21.3个基点。两年期德债收益率跌2.2个基点。英国10年期国债收益率涨3.1个基点,两年期英债收益率涨4.9个基点。法国10年期国债收益率涨0.5个基点,意大利10年期国债收益率涨0.7个基点。

美国国债收益率连续第七天上涨,长期债券收益率继续落后

市场等待美联储决议,美元指数跌超0.1%,徘徊两周高位附近。投资者等待日本央行周四政策决定,日元跌穿154。加元出现尖锐的V型走势,英国PMI报告为英镑提供支撑涨0.5%。比特币期货涨超4%,刷新历史高位至10.8万美元:

  • 美元:美元指数DXY跌0.14%,报106.856点,日内交投区间为106.748-107.167点。彭博美元指数涨0.02%,报1288.54点,日内交投区间为1291.08-1286.86点。

美元收盘小幅下跌,结束了连续六天的上涨势头
  • 非美货币:欧元兑美元涨0.09%、报1.0510,英镑兑美元涨0.50%、报1.2682,美元兑瑞郎涨0.16%、报0.8941;商品货币对中,澳元兑美元涨0.14%,纽元兑美元涨0.28%,美元兑加元涨0.03%报1.4239。巴西雷亚尔兑美元下跌超1%,以6.1351雷亚尔创收盘历史新低。摩根大通预计特朗普归来将刺激外汇交易量上升。

  • 日元:日元兑美元尾盘跌0.33%,报154.15日元,日内交投区间为152.46-154.48日元。

  • 离岸人民币(CNH):离岸人民币(CNH)兑美元尾盘跌112点,报7.2923元,日内整体交投于7.2764-7.2950元区间。

  • 加密货币:市值最大的龙头比特币尾盘涨4.11%,报10.7万美元,北京时间02:30曾涨至10.8万美元。第二大的以太坊尾盘涨3.68%,报4068.00美元。

  • 木头姐Cathie Wood管理的ARK基金公司预计,比特币年底价格将在124000到150000美元之间。最乐观者认为,比特币明年将突破80万美元。

比特币刷新历史高位至10.8万美元,比特币兑美元、欧元和黄金的汇率飙升至新高

投资者观望美联储议息会议,因油需增长不足、美元徘徊三周高位令油市承压:

  • 美油:WTI 1月原油期货收跌0.58美元,跌幅超过0.81%,报70.71美元/桶。

  • 布油:布伦特2月原油期货收跌0.58美元,跌约0.78%,报73.91美元/桶。

原油价格今日下跌,美油在70.50美元左右获得支撑
  • 天然气:美国1月天然气期货收跌2.01%,报3.2140美元/百万英热单位。

受持续的地缘政治担忧和美元走软的支撑,市场等待美联储的政策会议,现货金价冲高回落最终涨超0.1%:

  • 黄金:COMEX黄金期货跌0.22%,报2670.00美元/盎司,08:56刷新日低至2661.40美元,20:07刷新日高至2680.40美元。现货黄金尾盘涨0.16%,报2652.59美元/盎司,北京时间20:10曾刷新日高至2664.45美元。

  • 白银:COMEX白银期货大致持平,报31.035美元/盎司,日内交投区间为30.940-31.240美元。现货白银尾盘跌0.10%,报30.5298美元/盎司。

黄金当日收盘小幅上涨,在2650美元找到支撑
  • 花旗预测,在美国利率稳定之前,黄金和白银的需求将保持强劲,并预测这两种金属的价格将在2025年底至2026年初达到峰值。

  • 伦敦工业金属涨跌不一,伦铝、伦锌收跌超1%:伦铜收涨10美元,报9062美元/吨。COMEX铜期货跌0.06%,报4.1945美元/磅。伦铝收跌38美元,报2566美元/吨。伦锌收跌40美元,报3056美元/吨。伦铅收跌10美元,报2000美元/吨。伦镍收跌154美元,报15708美元/吨。伦锡收涨149美元,报29246美元/吨。伦钴收平,报24300美元/吨。

  • 纽约可可期货价格涨超3.5%并逼近1.2万美元,续创历史新高,巧克力高成本恐将进一步恶化,导致好时等糖果生产商提高价格。

以下为凌晨2:00以前更新内容

博通再度大涨超10%,美光科技一度涨超8.4%,将于美东时间12月18日盘后公布财报:

  • 美股三大指数齐涨。标普500指数一度涨近0.4%。与经济周期密切相关的道指一度涨近0.3%或124点。科技股居多的纳指一度涨超0.6%。

  • 行业ETF美股盘初涨跌各异,可选消费ETF涨超0.7%,网络股指数ETF涨超0.6%,全球科技股指数ETF涨幅不足0.1%,半导体ETF、银行业ETF、区域银行ETF则至多跌0.2%,能源业ETF跌约0.7%。

  •  “科技七姐妹”多数上涨。特斯拉涨近2.6%后涨幅砍半,Wedbush分析师Dan Ives表示,如果一切符合预期,将特斯拉2025年股价目标上修29%至515美元(之前预计为400美元)。特斯拉得州锂精炼厂正式投产,成为首家自行加工锂的北美车企。在达到量产后,该厂预计每年将生产约50GWh的电池级锂。谷歌A涨近3.4%后回吐多数涨幅,亚马逊几近抹平盘初2%的涨幅,Meta几近抹平盘初涨逾1.8%的涨幅,微软盘初涨超0.4%后跌超0.4%,英伟达一度跌超2.8%。

  • 芯片股多数上涨。费城半导体指数一度涨超1.7%。博通一度涨超10%,美光科技一度涨超8.4%,迈威尔科技一度涨超1.8%,而Arm控股跌超6%后跌幅砍半。

  • AI概念股多数上涨。BigBear.ai一度涨超15%,Serve Robotics一度涨超7%,C3.ai一度涨超3.5%,而超微电脑盘初跌超14%后跌幅收窄,Palantir一度跌超4.5%。

  • 中概股多数下跌。纳斯达克金龙中国指数跌超1.8%后跌幅砍半。热门中概股中,老虎证券一度涨超3.9%,而大全新能源一度跌超6%,极氪一度跌超5%,B站一度跌超2.5%。

  • 比特币期货创历史新高,加密货币概念股普涨。BTC Digital一度涨超8%,“比特币持仓大户”MSTR一度涨超4%,Riot Platforms一度涨超4.4%,Bitdeer Technologies一度涨超15%,嘉楠科技一度涨超4.9%,加密数字货币交易所巨头Coinbase一度涨超4.85。

  • 纳斯达克100指数成分股调整公布,新增Palantir、MSTR、以及Axon,从而取代Illumina、超微电脑、莫德纳。 加入纳斯达克100指数前夕,MSTR于12月9-15日以约100386美元的平均价格购买了15350个比特币,这是该公司连续第六个周一宣布购买比特币。木头姐Cathie Wood管理的ARK基金公司预计,比特币年底价格将在124000到150000美元之间。最乐观者认为,比特币明年将突破80万美元。北京时间08:39,比特币曾涨至10.6万美元创历史新高。美债收益率21:36刷新日低至4.3592%,目前重返4.38%上方。美元兑日元涨穿154日元,现货黄金回落至2660美元下方。

以下为北京时间22:00以前更新内容

12月16日周一,随着投资者预期本周晚些时候美联储将降息,美国股指期货上涨。芝加哥商品交易所FedWatch的数据显示,交易员预计降息25个基点的可能性超过97%。

此外,特朗普表示计划建立类似于美国战略石油储备的比特币战略储备,比特币一度跃升至106000美元以上,现为104763.70美元。

今日,欧元区12月制造业PMI初值披露,数据公布后,欧元兑美元短线拉升。

美股盘前,超微电脑跌超12%,Microstrategy涨近6%,Palantir涨超2%。热门中概股里,拼多多跌1.53%,理想跌0.54%、B站跌1.41%、小鹏涨1.22%.

美国股指期货普涨,标普500期货涨0.09%,纳指期货涨0.13%,道指期货涨0.05%。

欧洲斯托克50指数开盘跌0.3%,德国DAX指数涨0.1%,英国富时100指数平开,法国CAC 40指数跌0.4%。

英镑兑美元涨势扩大,日内涨0.3%至1.2657。欧元兑美元短线拉升。

现货黄金上涨,现报2658.09美元/盎司。

比特币小幅上涨,现报104763.70美元。

美国股指期货普涨,标普500期货涨0.09%,纳指期货涨0.13%,道指期货涨0.05%。

报道称超微电脑考虑增发股票和债券,美股盘前,超微电脑跌超12%。纳斯达克100指数成分股调整公布,新增热门股Palantir和Microstrategy,超微电脑被移出。

欧元兑美元短线拉升。

英国PMI公布后,英镑扩大涨幅,交易员削减英国央行降息押注。英镑/美元上涨0.31%。

现货黄金上涨,现报2658.09美元/盎司。

比特币小幅上涨,现报104763.70美元。


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